JAKARTA,JAMBIKORAN.COM– PT XL Axiata Tbk (“XL Axiata”), PT Smartfren Telecom Tbk (“Smartfren”),
dan PT Smart Telcom (“SmartTel”) mengumumkan tercapainya kesepakatan definitif untuk melakukan
merger dengan nilai gabungan pra-sinergi mencapai lebih dari IDR 104 triliun (~US$6,5 miliar).
Penggabungan ini akan membentuk entitas telekomunikasi baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera
Tbk (“XLSmart”), sebuah kekuatan baru di sektor telekomunikasi hasil penggabungan kekuatan operator
bereputasi di Indonesia untuk mendorong inovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas
konektivitas digital di seluruh wilayah Indonesia.
Merger ini menggabungkan dua entitas yang akan saling melengkapi dalam melayani pangsa pasar
telekomunikasi Indonesia. XLSmart akan memiliki skala, kekuatan finansial, dan keahlian yang mampu
mendorong investasi infrastruktur digital, memperluas jangkauan layanan, dan mendorong inovasi bagi
pelanggan, sekaligus menciptakan pasar yang lebih sehat dan kompetitif.
Vivek Sood, Group Chief Executive Officer, Axiata Group, menyatakan pihaknya sangat yakin bahwa
konsolidasi industri ini membuka jalan bagi Indonesia dan ASEAN yang lebih terkoneksi, serta membantu
mengurai permasalahan kesenjangan digital dalam menciptakan masa depan yang inklusif bagi seluruh
komunitas maupun bisnis agar dapat berkembang.
“Merger ini merupakan langkah penting dalam
membangun fondasi ekonomi digital yang tangguh. Merger ini akan memungkinkan kami untuk
memenuhi kebutuhan infrastruktur yang unik bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan menyediakan platform yang dapat berkembang yang akan meningkatkan cakupan dan kualitas layanan, berbagai pilihan produk menarik, dan perbaikan kualitas jaringan. Sinergi yang dihasilkan oleh merger ini akan meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan sebagian akan digunakan untuk menangkap peluang pertumbuhan masa depan,”ujarnya.
“Axiata memiliki keahlian dalam mengeksekusi merger yang sukses dan memberikan nilai bagi para
pemegang saham, dan kami bersemangat membawa keahlian ini ke XLSmart, menggabungkan dua bisnis
yang saling melengkapi untuk menciptakan perusahaan telekomunikasi yang memiliki posisi unik untuk
memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang di seluruh segmen utama. Kami ingin berterima
kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk konsumen kami, para mitra, karyawan, dan
pemerintah Indonesia, atas partisipasinya dalam tonggak sejarah ini serta dukungannya terhadap masa
depan digital Indonesia,”tambahnya.
Detil Utama Merger
* XL Axiata akan menjadi entitas yang bertahan, sedangkan Smartfren dan SmartTel akan
menggabungkan diri menjadi bagian dari XLSmart.
* Axiata Group Berhad (“Axiata”) dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali
bersama, masing-masing memegang 34,8% saham XLSmart dengan pengaruh yang sama untuk
arah dan keputusan strategis perusahaan.
* Pada saat selesainya transaksi, pemerataan kepemilikan saham akan menghasilkan Axiata
menerima hingga senilai US$475 juta. Setelah transaksi ditutup, Axiata akan menerima US$400
juta, beserta tambahan US$75 juta di akhir tahun pertama, tergantung pada pemenuhan syarat-
syarat tertentu.
* XLSmart akan memanfaatkan jaringan, keahlian, dan sumber daya dari para pemegang saham
untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.
Franky Oesman Widjaja, Chairman, Sinar Mas Telecommunication and Technology, menyatakann bahwa
Merger ini adalah upaya penting yang dilakukan untuk memberikan nilai tambah yang besar kepada
seluruh pemangku kepentingan melalui layanan yang prima, konektivitas digital, dan inovasi, termasuk
untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mendorong transformasi digital.
“Hal ini sejalan dengan prinsip bersatu untuk tujuan bersama yang lebih besar; seperti kata pepatah, ‘If
you want to go fast, you go alone; if we want to go far, we go together’. Di Sinar Mas, kami selalu
mengatakan, ‘Together, we go far, fast, and beyond’. Hal ini lah yang akan memberi nilai tambah bagi
seluruh pelanggan dan karyawan, serta ikut mendukung upaya digitalisasi yang dijalankan oleh
Pemerintah Indonesia,”bebernya.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Pemerintah, serta dedikasi dari seluruh karyawan, mitra dan
rekanan, dan tentunya kepercayaan seluruh investor sehingga merger ini dapat terwujud, di mana
XLSmart dapat berkontribusi lebih besar dalam melayani masyarakat dan mendukung ekonomi digital
Indonesia,”tambahnya.
Alasan Strategis Merger
Mengakselerasi Masa Depan Digital Indonesia
XLSmart memanfaatkan kombinasi kekuatan dari XL Axiata, Smartfren, dan SmartTel untuk memberikan
konektivitas yang lebih baik kepada pelanggan, baik pada level individu, korporasi, hingga sektor publik.
Melalui investasi ulang pada perluasan 5G, peningkatan jaringan, dan inovasi produk, XLSmart berupaya
mendorong kemajuan teknologi dan meningkatkan pengalaman pelanggan.
Selain itu, merger ini diharapkan menghasilkan sinergi biaya yang signifikan, dengan estimasi sinergi sebelum pajak sebesar USD 300-400 juta setelah selesainya proses integrasi jaringan strategis serta optimalisasi sumber daya.
Kolaborasi ini menempatkan XLSmart sebagai kekuatan transformatif di industri telekomunikasi, yang
membuka jalan bagi pertumbuhan dan inovasi berkelanjutan di sektor ini.
Skala dan Kekuatan Finansial Dengan total pelanggan seluler gabungan sebanyak 94,51
juta dan pangsa pasar 27%1, XLSmart akan
menghasilkan pendapatan proforma sebesar IDR45,4 triliun (USD 2,8 miliar) dan EBITDA senilai lebih dari
IDR22,4 triliun2 (USD1,4 miliar).
Fondasi keuangan yang kokoh ini memungkinkan perusahaan untuk berinovasi, tumbuh, dan memberi penghargaan kepada investor.
Dian Siswarini, Presiden Direktur dan CEO, XL Axiata, menambahkan bahww dengan menggabungkan sumber
daya, keahlian, dan posisi pasar, pihaknya akan meningkatkan daya saing, mendorong inovasi, dan membuka
peluang pertumbuhan baru untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama.
“Merger ini tidak hanya menggambarkan komitmen untuk memperkuat ekonomi digital Indonesia, tetapi juga
menunjukkan dedikasi kami untuk menjembatani kesenjangan digital, memperluas akses layanan
telekomunikasi yang dapat diandalkan, serta menghasilkan masyarakat digital yang inklusif. Dengan visi yang sama dan kerja kolektif, kami yakin untuk mampu memberikan manfaat kepada para pemegang
saham, mendukung aspirasi kemajuan teknologi Indonesia, dan menciptakan sebuah standar baru industri
telekomunikasi,”jelasnya.
Merger ini mendukung visi Indonesia untuk masa depan digital yang inklusif dengan mempercepat
implementasi 5G, kecerdasan buatan, komputasi awan, ketahanan siber, meningkatkan kualitas jaringan,
dan mendorong persaingan yang berkelanjutan.
Konsolidasi strategis ini sejalan dengan tujuan
pemerintah untuk memastikan alokasi spektrum yang efisien dan menciptakan struktur pasar yang lebih
sehat dan bermanfaat kepada seluruh masyarakat.
Karyawan dari seluruh entitas yang bergabung akan memperoleh akses ke berbagai peran dan peluang
baru yang menarik dalam rangka pengembangan karir profesional mereka. Dengan mendorong kolaborasi
dan memanfaatkan praktik terbaik, perusahaan yang bergabung akan memprioritaskan pengembangan karir karyawan sembari memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan serta menciptakan
lingkungan kerja yang suportif.
Kepada para konsumen, merger ini akan memberikan pengalaman yang jauh lebih baik. Pelanggan akan
menikmati konektivitas yang lebih baik, internet lebih cepat, dan jangkauan layanan yang lebih luas.
Kombinasi portofolio produk kedua perusahaan yang lebih luas dapat melayani baik konsumen individu
maupun bisnis, menawarkan solusi inovatif yang didesain untuk mendukung UMKM maupun perusahaan.
Konsumen juga mendapatkan harga yang lebih kompetitif maupun akses kepada layanan digital yang lebih
canggih sebagai hasil dari penggabungan sumber daya dan keahlian XLSmart.
Merza Fachys, Direktur Utama Smartfren, menambahkan bahwa merger ini adalah langkah strategis yang
dipertimbangkan dengan matang untuk menciptakan manfaat signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan yang mencerminkan komitmen kuat kami dalam memberikan layanan yang prima, meningkatkan konektivitas digital, dan mendorong inovasi di industri telekomunikasi.
Dengan menyatukan semua usaha ini akan memperkuat komitmen jangka panjang bersama untuk Indonesia,
memberikan kekuatan dan skala untuk berkontribusi secara berarti terhadap ambisi digital Indonesia.
“Terdapat peluang yang terbuka lebar bagi kami untuk berperan lebih besar lagi dalam perjalanan penting
untuk negara kita. Kami percaya melalui XLSmart, kita mampu melanjutkan komitmen bersama kepada
pelanggan dan komunitas di seluruh Indonesia. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada perkenan
Pemerintah Indonesia yang memungkinkan merger terlaksana. Bersama, kami percaya kita dapat
membawa kemajuan yang luar biasa untuk ekonomi digital Indonesia,”jelasnya. (*)
